SAPICA 2024: entre el factor China y la Inteligencia Artificial
Por Oscar González Escárcega
Con el consenso general de que el principal enemigo de la industria del calzado en México es externo y “viene de lejos”, comenzó la 50ª edición del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) 2024 en León, Guanajuato, estado que produce el 70% del calzado a nivel nacional.
Durante tres días, los principales actores de la industria se reúnen para analizar y discutir los desafíos que enfrenta el sector, así como para proponer soluciones y estrategias. Marcas como Crocs, Pirma, Flexi, Bubble Gummers, Gillio, Perugia y Lady Paulina, son protagonistas de este magno evento, todas ellas grandes marcas reconocidas y apreciadas por los consumidores mexicanos. En el evento, se puso énfasis especial en la “competencia desleal proveniente de Oriente, principalmente de China”.
Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) y de la Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), mencionó que la industria ha registrado un decrecimiento del 18.5% y una disminución del empleo del 15%. Subrayó la urgencia de establecer condiciones equitativas para el sector frente a las importaciones ilegales, particularmente chinas. Agradeció el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), que impulsó ante la Secretaría de Economía un estudio anti-dumping. Este análisis, basado en un caso sólido, busca demostrar que la industria china, respaldada por subsidios estatales, genera una competencia desleal que perjudica gravemente a la industria mexicana.
Otros factores que afectan al sector incluyen el contrabando, la importación a través de empresas de mensajería, tiendas virtuales orientales, y el uso de recintos fiscales.
El presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón, también se pronunció al respecto, dejando en claro que no están en contra del comercio internacional, sino del comercio ilegal. Agradeció el decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado, que impone aranceles de hasta un 35% a las importaciones de calzado asiático.
Por su parte, Daniela Reyes de Luna, presidenta del comité organizador de SAPICA 2024, anunció la creación de SAPICA Learning, una iniciativa para actualizar y capacitar a los miembros de la industria en el uso de Inteligencia Artificial y otras tecnologías avanzadas. Reyes de Luna coincidió con Battaglia en que la industria del calzado en México debe transformarse hacia una versión 5.0, centrada en el bienestar de las personas y en la mitigación del desgaste que ya se está experimentando.
La colaboración conjunta en la industria del calzado es crucial para fortalecer su competitividad en el mercado global. Al unir esfuerzos, desde la modernización tecnológica con iniciativas como SAPICA Learning, hasta la defensa ante prácticas comerciales desleales, el sector puede enfrentar con éxito los desafíos actuales. Esta sinergia no sólo impulsa la innovación y la capacitación continua, sino que también asegura un crecimiento sostenible y equitativo, garantizando que la industria mexicana del calzado mantenga su relevancia y liderazgo en el panorama internacional.
Datos Relevantes
El mercado global del calzado es una industria multimillonaria que generó cerca de 398,500 millones de dólares en 2023. Las proyecciones indican un crecimiento constante en los próximos cinco años.
Los zapatos de cuero, textiles y de caucho o plástico han sido clave en estos resultados, representando aproximadamente el 70% de los ingresos del sector. En conjunto, el consumo global alcanzó los 25,700 millones de pares en 2023.
Los zapatos deportivos han ganado popularidad, con marcas como Nike y Adidas liderando el mercado, generando más de 52,500 millones de dólares en 2023. Asia, encabezada por China, fue responsable del 85% de las exportaciones de calzado, con 21,900 millones de pares en 2023. China, India y Vietnam se consolidaron como los principales fabricantes a nivel mundial, produciendo más de dos tercios del volumen anual.
En cuanto a la importación, Estados Unidos lidera con la recepción de aproximadamente 2,900 millones de pares en 2023, tres veces más que Alemania. El valor comercial de estas transacciones superó los 26,000 millones de dólares en 2023. A pesar de su dependencia del exterior, Estados Unidos es la nación que más ingresos genera gracias a la industria del calzado, con más de 85,000 millones de dólares anuales.
El presidente de SAPICA afirmó que la visión es fortalecer los procesos con talento humano y la adopción tecnológica.
Nike lidera el mercado estadounidense, reportando alrededor de 33,140 millones de dólares en 2023, representando el 65% de su facturación total, superando ampliamente a sus líneas de ropa y accesorios. Adidas, su principal competidor, generó menos de 13,000 millones de dólares en ese mismo año.
Por su parte, TJX Cox, también estadounidense, se posicionó como el principal minorista de ropa y calzado, con un negocio que rondó los 54,200 millones de dólares en el último año.
En México, el sector del calzado enfrenta desafíos significativos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre diciembre de 2023 y abril de 2024, se perdieron 10,077 empleos en el sector, lo que representa una reducción del 9.4% en la fuerza laboral. La Secretaría de Economía observó que los zapatos chinos ingresaron al país con subvaloraciones del 37% al 42% entre 2020 y 2022, resultando en un margen de discriminación de precios del 62.4%.
Durante la inauguración de SAPICA, se reflexionó sobre el panorama político en Estados Unidos, el cual podría presentar desafíos adicionales en caso de que el candidato republicano Donald Trump gane las próximas elecciones presidenciales. Actualmente, el comercio de calzado entre México y Estados Unidos no es negativo, ya que el arancel para la importación de calzado asiático es elevado, mientras que con el T-MEC es del 0%. Sin embargo, este escenario podría cambiar dependiendo del resultado electoral de noviembre en Estados Unidos, y aunque la revisión del T-MEC está programada para 2026, algunas decisiones del próximo presidente estadounidense podrían afectar radicalmente la situación.
